8月1日，A股银行板块集体走强。农业银行盘中股价创出历史新高，8月首日行情“开门红”，月线录得6连涨。青岛银行一度大涨超5%，板块整体表现亮眼。
瑞银最新观点指出，对中国银行业股息的可持续性及进一步上涨态势持乐观态度，认为中国银行有能力保持稳定的利润增长。
值得注意的是，中期分红预期正成为银行股的重要驱动力。今年以来，工商银行、农业银行、中国银行等大型银行均实施了上市以来的首次中期股息派发。上交所相关负责人近期亦明确表示，将继续推动上市公司加大分红力度、增加分红频次，以持续提升投资价值。
市场信心增强的同时，公募基金资金布局方向同步显露。方正证券策略团队研究显示，在2025年二季度，主动权益类基金显著增配银行板块，持股比例环比提升0.9个百分点，增幅在申万14个一级行业中高居第二。考虑到当季偏股型基金股票仓位已升至85.8%（环比提升0.5个百分点），银行板块超0.5个百分点的增配幅度，凸显其成为主力资金加仓的重要方向。
进一步观察持仓结构发现，二季度主动权益基金银行股持仓龙头为招商银行，持股市值超165亿元；紧随其后的是江苏银行（超76亿元）与宁波银行（超70亿元）；杭州银行、成都银行亦获青睐，持股市值均突破50亿元关口。
总体来看，以江苏银行、宁波银行、杭州银行、成都银行为代表的优质城商行，成为主动型基金二季度加仓银行股的核心方向，具体TOP20名单如下：
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